Алайда, COVID-19 пандемиясынан туындаған ерекше талаптар 2022 жылдың екінші жартысында аяқталды және 2023 жылы тарихтағы ең ауыр рецессиялардың біріне айналды.
Дегенмен, Ұлы рецессия 2023 жылы аяқталады деп күтілуде, бұл жылы (2024) жан-жақты қалпына келтіру күтілуде.
Шындығында, әр түрлі түрлер бойынша тоқсан сайынғы жартылай өткізгіштерді жөнелтуге қарасақ, Logic компаниясы COVID-19 ерекше талаптары тудырған шыңнан асып түсті және жаңа тарихи биіктік орнатты.Сонымен қатар, Mos Micro және Analog 2024 жылы тарихи шыңдарға жетуі мүмкін, өйткені COVID-19 арнайы талаптарының аяқталуынан туындаған құлдырау маңызды емес (1-сурет).
Олардың ішінде, Мәсіхтің есте сақтау қабілеті айтарлықтай құлдырауды бастан өткерді, содан кейін бірінші тоқсанда (1-тоқсанда) аяқталды және қалпына келтіруге қарай сапарға шығады.Дегенмен, Ковид-19 арнайы сұранысының шыңына жету үшін әлі де көп уақытты қажет ететін сияқты.Алайда, егер MOS есте сақтау шыңынан асып кетсе, жартылай өткізгіштің жартылай өткізгіштерінің жалпы жеткізілімі сөзсіз жаңа тарихи биікке ие болады.Менің ойымша, егер бұл орын алса, жартылай өткізгіш базар толығымен қалпына келтірілді деп айтуға болады.
Алайда, жартылай өткізгіштердегі өзгерістерге қарап, бұл көзқарас қателескені анық.Себебі, қалпына келтіруде, көбінесе қалпына келтірілген, ал тарихи биіктікке жетті, логиканы жөнелту әлі де төмен деңгейде.Басқаша айтқанда, жаһандық жартылай өткізгіш нарығын шынымен қайта жандандыру, логикалық бірліктердің жөнелтулері айтарлықтай өсуі керек.
Сондықтан, осы мақалада біз жартылай өткізгіштерді және жартылай өткізгіштердің және жартылай өткізгіштердің жартылай өткізгіштерін және мөлшерін талдаймыз.Әрі қарай, біз логикалық жөнелтулер мен жөнелтілімдер арасындағы айырмашылықты TSMC вафлидің жеткізілімдері тез қалпына келтіруге қарамастан қалай артта қалатынын көрсететін мысал ретінде қолданамыз.Сонымен қатар, біз бұл айырмашылық не үшін бар екеніне алып келеміз және жаһандық жартылай өткізгіш нарықтың толық қалпына келуі 2025 жылға дейін кешіктірілуі мүмкін деп болжаймыз.
Қорытындылай келе, жартылай өткізгіштер нарығын қалпына келтірудің қазіргі пайда болуы Нвидияның GPUS-тен туындаған «елес», олар өте жоғары бағасы бар «елес».Сондықтан, жартылай өткізгіштер нарығы ТММК сияқты іргетасқа дейін толықтай қалпына келмейтін сияқты, мысалы, Толық қуаттылығы мен логикалық жөнелтілімдері жаңа тарихи биіктіктерге жетеді.
Жартылай өткізгішті жөнелту құны және санын талдау
2-суретте әр түрлі жартылай өткізгіштер үшін, сондай-ақ жартылай өткізгіштер саны, сондай-ақ бүкіл жартылай өткізгіштер саны көрсетілген тенденциялар бейнеленген.
2021 жылдың төртінші тоқсанында өткен Мұса микро шыңының жеткізілімі 2023 жылдың бірінші тоқсанында шығарып, қалпына келе бастады.Екінші жағынан, жеткізілім саны айтарлықтай өзгерісті көрсетті, бұл 2023 жылдың төртінші тоқсанына дейін, аздап төмендеуі, аздап төмендейді.
MOS жадының құны 2022 жылдың екінші тоқсанынан айтарлықтай төмендей бастады, 2023 жылдың бірінші тоқсанында төмендеді және көтеріле бастады, бірақ сол жылдың төртінші тоқсанындағы ең жоғары деңгейдің шамамен 40% -ын қалпына келтірді.Сонымен бірге, жеткізілім саны шың деңгейінің 94% -ын қалпына келтірді.Басқаша айтқанда, жад өндірушілердің зауыттық кәдеге жарату деңгейі толық қуаттылыққа жақындап келеді деп саналады.Сұрақ дегеніміз - драмалар мен нанның жарықтандыру бағасы қанша артады.
2022 жылдың екінші тоқсанында логиканың жөнелту мөлшері 2023 жылдың бірінші тоқсанында аяқталды, содан кейін сол жылдың төртінші тоқсанында жаңа тарихи жоғары деңгейге көтерілді.Екінші жағынан, жеткізілім құны 2022 жылдың екінші тоқсанында шыңдаған, содан кейін 2023 жылғы үшінші тоқсандағы ең жоғары деңгейден төмендеді және сол жылдың төртінші тоқсанында шыңның 65% -ын төмендеді.Басқаша айтқанда, жөнелту құндылығы мен логикадағы жөнелтулер саны арасында айтарлықтай сәйкессіздік бар.
2022 жылғы үшінші тоқсанда шыңдаған аналогтық жеткізілім саны 2023 жылдың екінші тоқсанында шығарылды, содан бері тұрақты болып қалды.Екінші жағынан, 2022 жылғы үшінші тоқсанда шыңдаудан кейін, жеткізілім құны 2023 жылдың төртінші тоқсанына дейін төмендеуді жалғастырды.
Сонымен, жалпы жартылай өткізгішті жөнелтуші 2022 жылдың екінші тоқсанынан едәуір төмендеді, 2022 жылдың екінші тоқсанынан едәуір төмендеді және сол жылдың төртінші тоқсанындағы ең жоғары деңгейдің шамамен 96% -ын қалпына келтірді.Екінші жағынан, жеткізілім саны 2022 жылдың екінші тоқсанынан едәуір төмендеді, 2023 жылдың бірінші тоқсанында төмендеді, бірақ содан бері жазық, содан бері жалпақ, ең жоғары деңгейдің 75% -ы.
Жоғарыда айтылғандардан, егер тек жеткізілім саны қарастырылса, Мәселе аймағы болып табылатын сияқты, өйткені ол тек шыңының шамамен 40% қалпына келтірілді.Алайда, кеңірек болашаққа ие бола отырып, біз бұл логиканың негізгі алаңдаушылық болып табылатынын көре аламыз, өйткені жеткізілім мөлшерінде тарихи жоғары деңгейге жеткеніне қарамастан, жеткізілім құны шыңының 65% -ында тоқылғанын көреміз.Бұл айырмашылықтың логиканың жөнелтілімдері мен құны арасындағы әсер бүкіл жартылай өткізгіш өрісіне дейін созылатын сияқты.
Қорытындылай келе, жаһандық жартылай өткізгіш нарықтың қалпына келуі MOS MESSES бағасының өсуіне және логикалық бірліктердің жеткізілімдерінің мөлшері едәуір артады ма, жоқ па деген болжам байланысты.Драмалармен және Нандалық бағалармен үздіксіз өсіп, ең үлкен мәселе логикалық бірліктердің жөнелтулерінің санын көбейтеді.
Әрі қарай, біз TSMC-тің жөнелтілімдері мен вафли-жеткізілімдерінің мінез-құлқын түсіндіреміз, логиканың жөнелту мөлшері мен вафлидің айырымдар арасындағы айырмашылықты нақты суреттейді.
TSMC тоқсан сайынғы жеткізілім құны және вафли
3-сурет TSMC-тің 2023 жылдың төртінші тоқсанындағы 7NM және одан жоғары процестер бойынша TSMC-тің сатылымдары мен сату тенденциясы көрсетілген.
TSMC 7NM және одан тыс жерлерде жетілдірілген түйіндер ретінде орналастырылады.2023 жылдың төртінші тоқсанында 7 ТММ 17%, 35%, ал 50%, ал 15% -ға, ал 15% -ға, жалпы алғанда, олардың 67% құрады.Бұған қоса, 2021 жылдың бірінші тоқсанынан бастап, 2021 жылдың бірінші тоқсанынан бастап, 2022 жылдың бірінші тоқсанынан бастап өсіп келе жатқан, бірақ 2022 жылдың төртінші тоқсанында құлдырау басталды және 2023 жылдың екінші тоқсанында қайта көтеріле бастады сол жылдың төртінші тоқсаны.
Басқаша айтқанда, егер сіз жетілдірілген түйіндердің сатылымын қарастырсаңыз, TSMC жақсы орындалады.Сонымен, TSMC-тің тоқсан сайынғы сатылымы және вафли-вафалар туралы
TSMC тоқсан сайынғы жөнелту құны мен вафельді жөнелтілімдер кестесі шамамен сәйкес келеді.
Алайда, 2022 жылғы үшінші тоқсандағы ерекше сұраныс шыңынан кейінгі мінез-құлық ерекшеленеді.Жеткізу құны 20,2 миллиард долларға көтерілді, бірақ 2023 жылдың екінші тоқсанында 15,7 млрд. Доллардан кейін 15,7 млрд.
Екінші жағынан, тоқсан сайынғы вафлиге жіберіліп, 2022 жылғы үшінші тоқсанда 3,97 млн. Вафмершада шыңға шықты, содан кейін 2023 жылдың екінші тоқсанында 2,92 млн. Вафкаларда төмендеді, бірақ кейінірек жазылған.Дәл сол жылдың төртінші тоқсанында да, вафлидің саны шыңнан едәуір төмендеді, бірақ ол шыңнан айтарлықтай төмендеді, ол әлі де 2,96 миллион вафли, шыңнан 1 миллион вафлидің азаюы болды.
TSMC шығарған ең көп таралған жартылай өткізгіш логика.TSMC-тің Төртінші тоқсан 2023 Жетілдірілген түйіндерді сату жаңа тарихи биікке жетті, жалпы сатылыммен тарихи шыңның 97% -ы қалпына келеді.Алайда, тоқсан сайын вафлидің жеткізілімдері ең жоғары кезеңге қарағанда 1 миллионнан астам вафли аз болды.Басқаша айтқанда, TSMC зауыттық пайдаланудың жалпы бағамы шамамен 75% құрайды.
Әлемдік жартылай өткізгіш нарыққа қатысты, тұтастай алғанда, логикалық жөнелтілімдер Ковид-19 арнайы сұраныс кезеңіндегі шыңның шамамен 65% -ға төмендеді.ТСМК-тің тоқсан сайынғы вафли-жөнелтілімдері 1 миллионнан астам вафли-ке дейін төмендеді, зауыттық кәдеге жарату ставкасы шамамен 75% құрайды.
Алға қарай, жаһандық жартылай өткізгіш базары үшін, логикалық жөнелтулер үшін логикалық жөнелтулер айтарлықтай өсу керек, бұған қол жеткізу керек, сонымен қатар TSMC бастаған құю деңгейі толық қуатына жақындауы керек.
Сонымен, дәл қашан болады?
Негізгі қорлардың кәдеге жарату ставкаларын болжау
2023 жылы 14 желтоқсанда Тайвань Тайвань ғылыми-зерттеу компаниясы Grand Nikko Toko Bay Maihama washama washama washama stodforce «Индустрия фокус ақпараты» семинарын өткізді.Басқа тақырыптардың қатарында Джоанна Чияо құюды кәдеге жарату тарифтерін болжау туралы айтты (сурет)
Логикалық жөнелтімдер қашан ұлғайтылады?
Бұл 8% маңызды ма?Бұл 2026 жылға қарай, 2026 жылға қарай, субсо сұрақтары болса да, Қалған 92% -ы әлі күнге дейін AI емес жартылай өткізгіш фишкалар тұтынады.Олардың көпшілігі логикалық чиптер болады.Сондықтан, TSMC-ді ұлғайтуға және ЦМК бастаған негізгі қорлар үшін, толық қуаттылыққа қол жеткізу үшін, смартфондар, дана және серверлер сияқты сұраныс көбейтуі керек.
Қорытындылай келе, қазіргі жағдайға сүйене отырып, NVIDIA GPU сияқты AI жартылай өткізгіштері біздің құтқарушымыз болатынына сенбеймін.Сондықтан, жаһандық жартылай өткізгіш нарығы 2024 жылға дейін толық қалпына келмейді деп саналады, немесе тіпті 2025 жылға дейін кешіктіріледі деп саналады.
Дегенмен, қазір дербес компьютерлер, смартфондар және планшеттер сияқты терминалдарда (шеттерде) AI өңдеуді орындау үрдісі бар.
Сонымен қатар, MPU және жадқа деген сұраныс та тез өсетіні сөзсіз.
Жіберу уақыты: 08 сәуір 2024 ж